В разгар Великой Отечественной, когда приближалась Курская битва, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу Красной армии действовала опытная группа диверсантов, наносящая ощутимый урон. Задание по их поимке поручили двум офицерам — Сергею Скорину и Андрею Лосеву.
Хотя они были братьями, между ними давно накопилось недоверие. Андрей сомневался в Сергее, подозревая, что тот мог перейти на сторону врага. Их совместная работа превратилась в испытание, где каждый шаг сопровождался скрытым напряжением.